運營商如何應對難解之題?
發(fā)布時間:2015-04-29日前在倫敦舉辦了一場由多位IT專家和顧問參加的“電信公司之辯”講習班。講習班的討論焦點是“電信公司”在未來將如何演進以及驅動產(chǎn)業(yè)的關鍵因素。
現(xiàn)金牛已死?
通信服務和互聯(lián)網(wǎng)正迅速成為不同類型服務的基礎,同時也在攪亂著市場上提供服務的方式――例如Skype繞開中介,直接推出語音通信服務,而Netflix也撇開中介,提供天空電視臺(Sky)的節(jié)目。全球電信市場目前估值為1.67萬億美元(見圖1),并以每年1%~2%的速率增長,主要由中國和新興市場的拓展驅動。
然而對電信業(yè)來說,前景并非一片光明。在歐洲,固定和移動運營商的收入已在下降,這在很大程度上要歸咎于監(jiān)管和競爭等因素。打折造成每用戶平均收入(ARPU)全線下跌(包括在中國),一些統(tǒng)計數(shù)字表明,2014年的電信部門在諸如WhatsApp和Skype等OTT業(yè)務的競爭下,收入將損失140億美元。業(yè)務流量正在飛漲:根據(jù)Diametric Analysis的分析,全球大約有13億人每月觀看在線視頻,而有4.5億人每天都觀看在線視頻,資本支出(capex)的賬單正在增加。電信管理論壇的董事會主席Keith Willetts和Disruptive Views的編輯Tony Poulos都認為,雖然總的投資回報率整體表現(xiàn)積極,但新投資回報率可能是負值。該現(xiàn)象向行業(yè)提出了一個難題,對于現(xiàn)在的電信運營商和移動運營商來說,問題尤其嚴重(有線電視運營商和替代網(wǎng)絡提供商目前仍然享受收益和投資之間的正相關關系)。會計師事務所安永表示,“未能改變商業(yè)模式是目前電信公司面臨的最大風險。”
在寬帶生態(tài)系統(tǒng)中,目前包括不同類型的企業(yè),它們相互競爭并提供相同的或類似的服務。這些不同類型企業(yè)的市值有很大不同。OTT企業(yè)市場估值同收入和營業(yè)利潤只有松散的聯(lián)系,這反映了在電信價值鏈中的某種轉變,即價值正從電信公司向數(shù)字內容提供商和OTT企業(yè)轉移。電信公司的估值傳統(tǒng)上是由稅息折舊及攤銷前利潤的6倍和收入的12倍得出的,通常分配約5%的紅利。與之不同的是,社交網(wǎng)絡公司的估值是由收入的12倍得出。Keith Willetts指出,電信公司仍難擺脫“誰買誰付”商業(yè)模式的窠臼。與之相反,通過間接商業(yè)及合作模式,OTT企業(yè)已經(jīng)把“誰買”和“誰付”切割開來。Megabuyte.com頂級ICT分析師Philip?Carse指出,互聯(lián)網(wǎng)革命正在鋪開,但尚未反映在電信公司的估值中,上次發(fā)生估值同收入或利潤如此分離的現(xiàn)象還是在dot.com泡沫期間。
對于消費者來說,視頻(包括音頻流媒體,以及通過YouTube的音樂服務)是消費者需求和大流量的驅動力代表。然而,視頻來自于其本身的生態(tài)系統(tǒng),有其自身的價值和供應鏈,其中包括通過社交網(wǎng)絡分享視頻――這一點電信企業(yè)難以控制,更不用說開發(fā)利用了。
有些電信企業(yè)正積極投身于內容投送,以保護其寬帶收入流。英國移動通信巨頭EE公司介紹了在其十分成功的4G網(wǎng)絡上啟動了EE TV服務的情況。EE的商業(yè)模式主要基于顧客在家中多屏幕顯示的需求,同時加強顧客忠誠度、減少顧客流失。如今的顧客被平行的互動需求所占據(jù)――他們以“時分”(之前以天為單位)方式通過Facebook、Twitter和谷歌在一系列設備上互動。年輕人正以根本不同于以往幾代人的方式消費內容――現(xiàn)在人們買的是“一口”而不是“一桶”(即購買單曲而不是唱片集)。在未來,正如阿爾卡特-朗訊前首席執(zhí)行官Ben Verwaayen所說,消費者購買的也許甚至不是服務,而是交易。
變化的角色和能力
BWCS的創(chuàng)始成員兼首席執(zhí)行官Graham?Wilde注意到電信公司的核心能力已經(jīng)從管理管道演進到對一系列擴展業(yè)務(包括電視業(yè)務)的打包管理。英國電信公司收入的三分之一來自IT業(yè)務,這將英國電信引入到同諸如IBM競爭的行列中。Lewis Insight的電信產(chǎn)業(yè)分析師Chris Lewis認為,電信公司可以延伸到新的業(yè)務中,建立融合的基礎設施,但他們需要將關注點對準顧客。電信企業(yè)需要發(fā)展不同的核心能力,其中包括:維護網(wǎng)絡、消費者品牌的市場營銷和管理,以及緊跟技術變化。
與會者認為電信公司需要維護其寬帶業(yè)務。Philip?Carse認為,電信公司除了投資興建下一代網(wǎng)絡(NGN)外幾無其他選項。如果他們放棄,其競爭者也會這樣做。有些電信公司可以以提供多屏幕、多設備交換的平臺為目標(EE公司選擇了這一策略)。電信公司也可以努力成為業(yè)務打包者,即將多家內容提供商的內容打成一包提供付費電視業(yè)務。METISfiles的合作伙伴和首席分析師Pim?Bilderbeek指出,電信公司未來將成為經(jīng)紀人還是業(yè)務交換者目前尚不清晰。Telesperience的創(chuàng)始人兼首席戰(zhàn)略師Teresa?Cottam指出,電信公司應該探索新的細分市場,歐洲2000萬中小型企業(yè)(SME)提供了大量商業(yè)機會。SME的需求各異,與單一特定服務相比,它們更需要量身定制個性化服務菜單,其中包括IT幫助中心的功能。由于軟件比堆架式硬件更為廉價,網(wǎng)絡功能虛擬化(NFV)有可能顯著減少資本支出和運營支出(opex)。
電信公司應以更加靈活的方式圍繞他人的商業(yè)模式工作,應允許客戶選擇希望開展業(yè)務的對象并相應地控制企業(yè)規(guī)模。它們需要嶄新的商業(yè)模式、以嶄新的態(tài)度對待合作伙伴和渠道以及驅動投資和創(chuàng)新的管理框架。在電信行業(yè)中,靈活的業(yè)務和技術提供商仍有很大潛力。最終,電信公司應該跟蹤資金走向――嘗試預測未來的收入在哪里(見圖2)。