中國電信危機：移動用戶市場份額低于安全底線

4G牌照的延遲發(fā)放讓中國電信裸奔于潮水之外，也令其多年積淀的矛盾集中爆發(fā)。中國電信將面臨一段極為艱難的時光。

一張盼望已久的FDD LTE牌照，把中國電信推向更加尷尬的境地。

今年2月，工信部向中國電信、中國聯(lián)通(5.34,0.00,0.00%)發(fā)放了FDD LTE 4G牌照。這與TDD LTE 4G牌照的發(fā)放間隔了一年有余。此前，人們普遍預(yù)測時間相差最多半年。

此間一年，電信、聯(lián)通在4G戰(zhàn)略上遲遲沒有規(guī)模起步，但中國移動4G用戶已超1億，月均發(fā)展用戶近千萬，今年，中國移動計劃發(fā)展4億4G用戶。

由于坐等FDD牌照，中國電信用戶2014年上半年陷入負增長，直到三季度才實現(xiàn)止跌回升。去年前三季度，中國電信移動用戶數(shù)為1.82億，累計凈減401萬戶。

在整個移動市場上，中國電信的劣勢更加明顯。根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年1月－10月，中國電信移動用戶市場份額為12.8%，這一數(shù)據(jù)遠低于中國移動和中國聯(lián)通的63.9%和23.3%，亦低于電信內(nèi)部劃定的15%的安全底線。

中國電信已經(jīng)到了危險的邊緣。

FDD牌照發(fā)放后，工信部部長苗圩曾多次公開表示，這有利于改變中國移動一家獨大的格局，最終有利于用戶。但多位接受《財經(jīng)》記者采訪的業(yè)內(nèi)分析人士預(yù)測，電信、聯(lián)通在4G上基本錯過時間窗口，尤其中國電信，短期內(nèi)將面臨巨大經(jīng)營壓力。

4G牌照的延遲發(fā)放讓中國電信裸奔于潮水之外，也令中國電信多年積淀的矛盾集中爆發(fā)。未來，中國電信將面臨一段極為艱難的時光。

多重困局

去年7月，中國電信在16個城市推出4G手機服務(wù)，并于9月初進一步擴展至另外24個城市。盡管只是小范圍的試商用，但這迅速令其用戶發(fā)展止跌回升，2014年三季度用戶增長133萬。

這印證了中國電信對4G市場的判斷是正確的。用戶只會跟著最新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)走，不上4G，中國電信的移動網(wǎng)之路將在競爭對手的打壓下走入死胡同。因此，在最短時間內(nèi)建成一張4G網(wǎng)絡(luò)，成為中國電信不得不做的事情。

中國電信曾寄望于通過鐵塔公司迅速獲得4G共享站址。此前，中國電信高層在內(nèi)部預(yù)測，最晚在今年春節(jié)后，中國電信就可立刻共享中國移動豐富的站址資源，快速鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)。但鐵塔公司整合進度緩慢，能共享的站點其實很少，難解中國電信燃眉之急。這一愿望目前看來已經(jīng)落空。

山東電信的一位網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程師告訴《財經(jīng)》記者，在實際建網(wǎng)過程中，最難的是站址。因為原來3G用的是900M，所以站址積累特別少，現(xiàn)在則需要大量站址。但由于用戶抵觸，幾乎都談不下來。談下來的站址很少，而且都不是理想位置，不能達到最優(yōu)覆蓋。

“歸根到底還是因為缺錢，中國電信的現(xiàn)金流在三大運營商中最少，3G投入又還未回收，無法大規(guī)模建一張4G網(wǎng)?！币晃婚L期觀察電信運營商的券商分析師說。財報數(shù)據(jù)顯示，中國電信2014年上半年自由現(xiàn)金流僅為239億元，只是中國移動的零頭。

由于財務(wù)上的短板，中國電信的網(wǎng)絡(luò)很難做到完美。中國電信的內(nèi)部測試結(jié)果顯示，中國電信的室外4G覆蓋與移動其實差距不大。但在室內(nèi)覆蓋方面，則需依賴3G作為補充。

“室內(nèi)分布太耗錢了?！币晃恢袊娦诺木W(wǎng)絡(luò)工程師坦言，依照電信目前的資金實力，電信很難規(guī)模建設(shè)室內(nèi)分布系統(tǒng)。

“兩會”期間，中國移動董事長奚國華公開表示，中國移動已經(jīng)向工信部提出申請FDD LTE 4G牌照。

在中移動強大的4G攻勢之下，已傾注全部身家的中國電信4G能獲得怎樣的市場份額？目前來看并不樂觀。

中國電信的另一個重要市場固定寬帶市場也在流失城邦。中國電信一度在該市場占據(jù)超過60%市場份額。但隨著中國移動2013年獲得固網(wǎng)寬帶牌照，加之近年來電信在寬帶市場投入不足，在廣東等發(fā)達省份，這一格局被悄然打破。有廣東移動人士稱，廣東電信的光纖寬帶資源其實已經(jīng)遠遠落后于廣東移動，廣東電信收入占據(jù)了集團收入的1/4。

有人評價，中國電信不計成本投入移動業(yè)務(wù)，這是導(dǎo)致寬帶業(yè)務(wù)增長停滯的核心原因。而現(xiàn)實中，中國電信優(yōu)質(zhì)的政企資源均以寬帶為基礎(chǔ)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國電信曾一度占據(jù)運營商政企市場超過70%的市占率。主要商業(yè)模式是將專線資源賣給政府和企業(yè)。

但過去兩年間，以亞馬遜、阿里巴巴、微軟為代表的互聯(lián)網(wǎng)IT公司正在快速侵入企業(yè)云服務(wù)市場。這些互聯(lián)網(wǎng)公司志在獲取中小企業(yè)云服務(wù)市場，與中國電信形成水火之爭。中國電信董事長王曉初曾在2014年的一次內(nèi)部講話中提及，中國電信的競爭對手從原來的兩家變成了好多家，中國電信不能在寬帶市場上出現(xiàn)大的流失，在商業(yè)模式上，要盡快把“賣專線”轉(zhuǎn)變?yōu)椤百u云服務(wù)”。

但資金從何而來？2月底，工信部召開了“寬帶中國”2015專項行動動員部署電視電話會議，明確提出今年要新增4000萬戶光纖到戶家庭。

有寬帶市場人士向《財經(jīng)》記者分析，國家戰(zhàn)略目標的確定，一定程度上會助推中國電信寬帶戰(zhàn)略，并會解決一部分建設(shè)資金問題，但中國電信自己也需拿出相當部分資金。

一邊是快速被蠶食的優(yōu)勢市場，一邊是不斷升級融合的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，中國電信若再不重視寬帶市場，影響將是全局的。

中國電信另一大突出困局在于最為分散的運營體系。

春節(jié)前夕，支付寶曾有意與三大運營商合作春節(jié)流量紅包業(yè)務(wù)，但這個合作最終沒有成行。支付寶的一位項目經(jīng)理向《財經(jīng)》記者透露，導(dǎo)致項目流產(chǎn)的原因是中國電信和中國聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)均無法支撐流量紅包的全國業(yè)務(wù)。

運營商從歷史上一直是按省、市、縣層層劃分的“城邦”體制，業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)都是屬地化運營為主，各省的“被動割據(jù)”造成網(wǎng)絡(luò)的一盤散沙，運營商的核心資源劃成了一個個相對封閉的單元，也讓各省網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量、管理水平、運維能力、開放性、技術(shù)路徑各不相同，大大降低了基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的集約性和統(tǒng)一性。

這種分割造成了網(wǎng)絡(luò)缺乏提供端到端的服務(wù)質(zhì)量保障和完整解決方案的能力。

不過，在3G運營初期，中國移動和中國聯(lián)通就通過IT集中化改造和內(nèi)部組織架構(gòu)的改造，基本上解決了這一問題，其中，中國移動做得最好，中國聯(lián)通次之，中國電信落在競爭對手之后。據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國電信用戶向工信部投訴率在三大運營商中排名第一，問題幾乎都聚焦在營銷和套餐設(shè)計上。

王曉初認為，阿里巴巴和百度等互聯(lián)網(wǎng)公司，在企業(yè)云服務(wù)業(yè)務(wù)上實現(xiàn)了全國一盤棋，“所以它們的競爭力遠遠超過中國電信”，中國電信的運營和業(yè)務(wù)體系再不集中起來，那就“必死無疑”。

解題思路

外界看得比較清楚的是，以中國移動為主、電信聯(lián)通為輔的4G格局已經(jīng)基本形成。3G時代三大運營商3G用戶三足鼎立的局面已經(jīng)不可能再現(xiàn)。

經(jīng)驗證明，在最短時間內(nèi)鋪設(shè)一張4G網(wǎng)絡(luò)可以快速止血。中國電信將此時間點定在3月底。中國電信內(nèi)部人士透露，在大部分省份和重點城市，中國電信前期做了大量的4G建網(wǎng)準備，目前只等設(shè)備就位，3月底就可完成全國覆蓋。

今年，中國電信的資本開支很有可能在2014年800億元的基礎(chǔ)上增加20%，其中絕大部分用于4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。這個投資額雖然與中國移動超過網(wǎng)建投資相差巨大，但也解決了4G建網(wǎng)問題。

按照規(guī)劃，中國電信將只在100個－120個城市做厚覆蓋，其他城市做薄覆蓋，這100個城市的3G網(wǎng)絡(luò)流量占到整個中國電信3G流量的75%以上。如此一來，可以用最少、最快的投資，覆蓋中國電信超過75%的集中用戶。

其他城市和地區(qū)，中國電信的預(yù)設(shè)是充分利用3G網(wǎng)絡(luò)。中國電信擁有一張覆蓋全國、質(zhì)量優(yōu)良的3G網(wǎng)，按照中國電信的設(shè)想，此舉不僅能與4G網(wǎng)絡(luò)形成良性互補，還能收回3G投資。

一位電信分析師告訴《財經(jīng)》記者，中國電信的4G投資策略無法反超移動，但至少能與中國聯(lián)通形成抗衡之勢。中國聯(lián)通近期曾表示，2015年，中國聯(lián)通資本開支約為1000億元，其中移動網(wǎng)絡(luò)為44%－45%，固網(wǎng)寬帶為22%－23%，其余分配給基礎(chǔ)設(shè)施和IT。

在固網(wǎng)寬帶方面，中國電信給出的解決方案是兩條腿走路：一是電信集團總部加大投資，二是從外界獲取資本。此前，中國電信已經(jīng)在北京、廣東等地試水駐地網(wǎng)與外部資本合資，但力度并不大，決策層認為，如果這一模式被普遍推廣，可以解決寬帶接入資金問題。

亦有行業(yè)人士向《財經(jīng)》記者指出，和當?shù)刭Y本共建駐地網(wǎng)沒有問題，但網(wǎng)絡(luò)建設(shè)屬于運營商的核心業(yè)務(wù)，寬帶業(yè)務(wù)未來還將搭載面向政企用戶的云服務(wù)及各種信息數(shù)據(jù)整合，外部力量的大規(guī)模進入，很有可能帶來網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量不穩(wěn)定、業(yè)務(wù)分散等各種后續(xù)問題。

而解決分散的運營體系問題，不僅僅是IT系統(tǒng)集中化的技術(shù)問題，更是整個中國電信組織體制從分省運營向全國統(tǒng)一的艱難過程。只不過這個過程中國移動和中國聯(lián)通走了一半，中國電信才剛剛上路。

中國電信在2014年中已經(jīng)制定詳細的內(nèi)部組織架構(gòu)變革計劃。例如，提出了構(gòu)建扁平高效的倒三角管理體系，具體措施是壓縮管理層級，減少中間層，加大集中操作支撐職能，減少一線員工非生產(chǎn)性工作。在技術(shù)上，提出了重構(gòu)集中、開放和互聯(lián)網(wǎng)化的IT架構(gòu)。

但這一切僅是開始，也將是一個漫長的過程。整合方向明確，但難度很大。半年時間過去，中國電信內(nèi)部人士告訴《財經(jīng)》記者，還沒有看到更具體的整合措施。另有南方某省電信公司人士稱，由于業(yè)績的下滑，省公司的KPI壓力更大，對于業(yè)務(wù)的主導(dǎo)權(quán)欲望更加強烈了。

中國電信的另一個整合方向，是放開新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實現(xiàn)商業(yè)價值的放大，這主要被應(yīng)用在移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域上。

一直以來，三大運營商對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的態(tài)度并不一致。中國移動選擇了以自己的力量反攻移動互聯(lián)網(wǎng)廠商的跨界競爭，中國聯(lián)通選擇完全管道化，不做互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)；中國電信則以國企混合所有制改革為契機，希望引入外部資本，栽培一批有可能成功的子公司。

翼支付CEO高宏亮曾向《財經(jīng)》記者舉例，翼支付可以讓金融行業(yè)資本入股，既可以做線下近場支付，還可以利用中國電信的政企資源做中小企業(yè)小額貸款。此外，還可以充分利用用戶話費中的沉淀資金做小額理財業(yè)務(wù)。

中國電信的這種聚焦合資公司的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)整合價值有多大，目前仍需觀察，理論上中國電信和外部資本分別向合資公司注入優(yōu)勢資源，可打通內(nèi)外優(yōu)勢，但2014年中國電信和網(wǎng)易聯(lián)合推出的“易信”的失敗則表明這兩家公司基因不同，很難打通。其他業(yè)務(wù)能否出現(xiàn)成功的案例？翼支付已經(jīng)開始成型，但最終能走到哪一步，取決于諸多因素。

如果中國電信的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中不能出現(xiàn)一兩個細分領(lǐng)域中的老大或前三，顯然無法證明這樣的改革是成功的。

春天來了？

好消息是，由于電信市場的融合開放趨勢，中國電信的生存環(huán)境日漸好轉(zhuǎn)。在終端市場，全制式全頻段的全網(wǎng)通手機的流行大大降低了中國電信在3G時代面對的終端壁壘。統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測，2015年4G終端整體的市場規(guī)模是2.9億部，其中全網(wǎng)通手機將占到37%。

中國電信得到的3G牌照是CDMA2000制式牌照。相對于中國聯(lián)通手握的WCDMA牌照，CDMA2000在全球僅占不到20%的市場份額，且逐漸被更多運營商所拋棄。一方面，沒有足夠大和開放的市場容量；此外，集成CDMA2000手機需要繳納比WCDMA(聯(lián)通3G制式)和TDS(移動制式)更多的專利費，這導(dǎo)致3G時代的中國電信在終端產(chǎn)業(yè)鏈的培育上十分吃力。

但4G時代的終端產(chǎn)業(yè)競爭走向了融合。以蘋果iPhone6公開版為標桿，在激烈競爭的智能手機市場，全網(wǎng)通手機成為手機廠商提升競爭力的道路之一。中國電信終端公司的一位內(nèi)部人士評價，這無異于在終端市場上把中國電信往前狠狠推了一把。

在近期召開的中國電信終端產(chǎn)業(yè)年會上，中國電信總經(jīng)理楊杰感慨，中國電信的2014年是艱難的和充滿不確定性的一年，但“春天已經(jīng)來了”。

終端由分制式運營回歸統(tǒng)一后，客戶之爭成為關(guān)鍵，渠道、產(chǎn)品、服務(wù)支撐、跨界整合等綜合能力成為三大運營商競爭的核心，一進一退之間，中國電信獲得的機會比挑戰(zhàn)更多。

硬幣的另一面是，《財經(jīng)》記者接觸的多位運營商人士認為，走向融合的終端產(chǎn)業(yè)和4G牌照的全盤發(fā)放，很有可能導(dǎo)致電信運營商間新一輪的價格戰(zhàn)。終端賣出去之后，用戶用誰的卡？新一輪卡槽上的價格戰(zhàn)已經(jīng)無法避免。

此前，中國移動董事長奚國華已公開表示，中國移動今年的4G流量、語音資費都將下降，直指4億移動用戶目標。電信和聯(lián)通很難置價格戰(zhàn)之外。

此時，中國電信的危險和機遇其實已經(jīng)合二為一，交融并存。下一步是在矛盾的融匯中向上還是向下，關(guān)鍵核心其實仍在電信內(nèi)部。

面對現(xiàn)狀，中國電信其實有所權(quán)衡取舍。今年，中國電信將重點提供四類差異化的產(chǎn)品：一是提供更快更靈活的網(wǎng)絡(luò)、更開放的平臺，包括基于智能管道和綜合平臺的產(chǎn)品、WiFi、云、CDN、大數(shù)據(jù)等；二是提供端、管、云聯(lián)動的安全系列產(chǎn)品，例如安全手機；三是提供信息化解決方案、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智慧企業(yè)應(yīng)用等；四是提升效率、生活品質(zhì)類的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，如翼支付等。

電信分析師程德杰就此向《財經(jīng)》記者評價，關(guān)鍵在于是否能夠有效整合資源，真正凸顯差異化？

一個例子是，在其十分關(guān)注的大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，中國電信希望打通業(yè)務(wù)流程，探索電信大數(shù)據(jù)在重點行業(yè)領(lǐng)域的縱深應(yīng)用和價值挖掘。但這些業(yè)務(wù)中國移動和中國聯(lián)通其實也能做，其他IT商亦無困難。運營商擁有海量數(shù)據(jù)，但盤活數(shù)據(jù)的能力幾乎沒有規(guī)模顯現(xiàn)。

中國電信的一位資深產(chǎn)品經(jīng)理向《財經(jīng)》記者感慨，近幾年電信開發(fā)過很多產(chǎn)品，特別是行業(yè)應(yīng)用，如天翼稅通、手機看店、全球眼、金視通、云辦公等，“只是運營和營銷手法太局限了，最后自己把產(chǎn)品做爛了?！?/span>

中國電信從1998年成立到2008年成為中國最大的固話固網(wǎng)運營商，到2009年之后首次運營移動網(wǎng)絡(luò)，再到目前與移動、聯(lián)通共同面臨的綜合平臺服務(wù)商轉(zhuǎn)型。短短五年之內(nèi)，中國電信面臨了多重變革挑戰(zhàn)。

中國電信的危機，尖銳體現(xiàn)了中國電信運營商在這一輪移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中運營商的困惑和選擇。

不過，在不斷的試錯過程中，中國電信在移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營上學(xué)會了有梯度的放權(quán)，這本身就是經(jīng)營思路的一個質(zhì)變。

這意味著中國電信在低谷之下適應(yīng)了電信業(yè)融入移動互聯(lián)網(wǎng)大潮的“新常態(tài)”，人們或許可以看到一個更加開放、更為透明和靈活的中國電信。