中國(guó)電信的三大困局：真的已滑落到危險(xiǎn)邊緣？

一張盼望已久的FDD LTE牌照，把中國(guó)電信推向更加尷尬的境地。

今年2月，工信部向中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通發(fā)放了FDD LTE 4G牌照。這與TDD LTE 4G牌照的發(fā)放間隔了一年有余。此前，人們普遍預(yù)測(cè)時(shí)間相差最多半年。

此間一年，電信聯(lián)通在4G戰(zhàn)略上遲遲沒(méi)有規(guī)模起步，但中國(guó)移動(dòng)4G用戶已超1億，月均發(fā)展用戶近千萬(wàn)，今年，中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃發(fā)展4億4G用戶。

由于坐等FDD牌照，中國(guó)電信用戶2014上半年陷入負(fù)增長(zhǎng)，直到第三季度才實(shí)現(xiàn)止跌回升。去年前三季度，中國(guó)電信移動(dòng)用戶數(shù)為1.82億，累計(jì)凈減401萬(wàn)戶。

在整個(gè)移動(dòng)市場(chǎng)上，中國(guó)電信的劣勢(shì)更加明顯。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年1-10月，中國(guó)電信移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額為12.8%，這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通的63.9%和23.3%，亦低于電信內(nèi)部劃定的15%的安全底線。

中國(guó)電信已經(jīng)到了危險(xiǎn)的邊緣。

三大困局

去年7月，中國(guó)電信在16個(gè)城市推出4G手機(jī)服務(wù)，并于9月初進(jìn)一步擴(kuò)展至另外24個(gè)城市。盡管只是小范圍的試商用，但這迅速令中國(guó)電信用戶發(fā)展止跌回升，2014年三季度用戶增長(zhǎng)133萬(wàn)。

中國(guó)電信曾寄望于通過(guò)鐵塔公司迅速獲得4G共享站址。此前，中國(guó)電信高層在內(nèi)部預(yù)測(cè)，最晚在今年春節(jié)后，中國(guó)電信就可立刻共享中國(guó)移動(dòng)豐富的站址資源，快速鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)。但鐵塔公司整合進(jìn)度緩慢，能共享的站點(diǎn)其實(shí)很少，難解中國(guó)電信燃眉之急。這一愿望目前看來(lái)已經(jīng)落空。

由于沒(méi)錢(qián)，中國(guó)電信很難規(guī)模建設(shè)室內(nèi)分布系統(tǒng)?！笆覂?nèi)分布太耗錢(qián)了?！币晃恢袊?guó)電信的網(wǎng)絡(luò)工程師坦言。

前方戰(zhàn)線拓展困難，后院又開(kāi)始起火。中國(guó)電信的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域是固定寬帶市場(chǎng)，但隨著中國(guó)移動(dòng)2013年獲得固網(wǎng)寬帶牌照，加之近年來(lái)電信在寬帶市場(chǎng)投入不足，移動(dòng)在寬帶市場(chǎng)上正在迎頭趕超電信。有廣東移動(dòng)人士稱，廣東電信的光纖寬帶資源其實(shí)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于廣東移動(dòng)，而廣東電信收入占據(jù)了集團(tuán)收入的1/4。

有人評(píng)價(jià)，中國(guó)電信不計(jì)成本投入移動(dòng)業(yè)務(wù)，這是導(dǎo)致寬帶業(yè)務(wù)增長(zhǎng)停滯的核心原因。但寬帶對(duì)中國(guó)電信太重要了，中國(guó)電信優(yōu)質(zhì)的政企資源均以寬帶為基礎(chǔ)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電信曾一度占據(jù)運(yùn)營(yíng)商政企市場(chǎng)超過(guò)70%的市占率。主要商業(yè)模式是將專線資源賣(mài)給政府和企業(yè)。

對(duì)于電信來(lái)說(shuō)，更危險(xiǎn)的是，過(guò)去兩年間，以亞馬遜、阿里巴巴、微軟為代表的互聯(lián)網(wǎng)IT公司正在快速侵入企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)。這意味著中國(guó)電信的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手從原來(lái)的兩家變成了好多家，不僅市場(chǎng)份額不保，商業(yè)模式也在快速被淘汰。

中國(guó)電信另一大困局是它的運(yùn)營(yíng)體系在運(yùn)營(yíng)商中最為分散。

春節(jié)前夕，支付寶曾有意與三大運(yùn)營(yíng)商合作春節(jié)流量紅包業(yè)務(wù)，但這個(gè)合作最終沒(méi)有成行。支付寶的一位項(xiàng)目經(jīng)理向《財(cái)經(jīng)》記者透露，導(dǎo)致項(xiàng)目流產(chǎn)的原因是中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)均無(wú)法支撐流量紅包的全國(guó)業(yè)務(wù)。

運(yùn)營(yíng)商從歷史上一直是按省、市、縣層層劃分的“城邦”體制，大大降低了基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的集約性和統(tǒng)一性。還造成了網(wǎng)絡(luò)分段管理，業(yè)務(wù)開(kāi)通和響應(yīng)周期長(zhǎng)，缺乏提供端到端的服務(wù)質(zhì)量保障和完整解決方案的能力。

不過(guò)，在3G運(yùn)營(yíng)初期，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通就通過(guò)IT集中化改造和內(nèi)部組織架構(gòu)的改造，基本上解決了這一問(wèn)題，中國(guó)電信落在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之后。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電信用戶向工信部投訴率在三大運(yùn)營(yíng)商中排名第一，問(wèn)題聚焦在營(yíng)銷和套餐設(shè)計(jì)上。

這種分省運(yùn)營(yíng)的分散體系不僅不適用于互聯(lián)網(wǎng)流量經(jīng)營(yíng)，也給中國(guó)電信的經(jīng)營(yíng)效率形成了強(qiáng)大障礙。此時(shí)集約化改造運(yùn)營(yíng)體系，中國(guó)電信錢(qián)緊、時(shí)間緊，阻力也大。

應(yīng)對(duì)之策

外界看得比較清楚的是，以中國(guó)移動(dòng)為主、電信聯(lián)通為輔的4G格局已經(jīng)基本形成，3G時(shí)代三大運(yùn)營(yíng)商3G用戶三足鼎立的局面已經(jīng)不可能再現(xiàn)。

為了快速止血，中國(guó)電信預(yù)計(jì)在3月底完成全國(guó)范圍的4G 網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)。中國(guó)電信內(nèi)部人士透露，在大部分省份和重點(diǎn)城市，中國(guó)電信前期做了大量的4G建網(wǎng)準(zhǔn)備，目前只等設(shè)備就位，3月底就可完成全國(guó)覆蓋。

今年，中國(guó)電信的資本開(kāi)支很有可能在2014年800億元的基礎(chǔ)上增加20%，其中絕大部分用于4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。中國(guó)電信將只在100-120個(gè)城市做厚覆蓋，其他城市做薄覆蓋。這100個(gè)城市的3G網(wǎng)絡(luò)流量占到整個(gè)中國(guó)電信3G流量的75%以上。如此一來(lái)，可以用最少、最快的投資，覆蓋中國(guó)電信超過(guò)75%的集中用戶。

中國(guó)電信的這步棋雖然無(wú)法在4G業(yè)務(wù)上反超移動(dòng)，但至少能與中國(guó)聯(lián)通形成抗衡之勢(shì)。

在固網(wǎng)寬帶方面，中國(guó)電信給出的解決方案是兩條腿走路：一是電信集團(tuán)總部加大投資，二是從外界獲取資本。此前，中國(guó)電信已經(jīng)在北京、廣東等地試水駐地網(wǎng)與外部資本合資，但力度并不大，決策層認(rèn)為，如果這一模式被普遍推廣，可以解決寬帶接入資金問(wèn)題。

整合方向明確，但難度很大。半年時(shí)間過(guò)去，中國(guó)電信內(nèi)部人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，還沒(méi)有看到更具體的整合措施。另有南方某省電信公司人士稱，由于業(yè)績(jī)的下滑，省公司的KPI壓力更大，對(duì)于業(yè)務(wù)的主導(dǎo)權(quán)欲望更加強(qiáng)烈了。

中國(guó)電信的另一個(gè)整合方向，是放開(kāi)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值的放大，這主要被應(yīng)用在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域上。

三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的態(tài)度并不一致。中國(guó)移動(dòng)選擇了以自己的力量反攻移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廠商的跨界競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)聯(lián)通選擇完全管道化，不做互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)；中國(guó)電信則以國(guó)企混合所有制改革為契機(jī)，希望引入外部資本，栽培一批有可能成功的子公司。

翼支付CEO高宏亮曾向《財(cái)經(jīng)》記者舉例，翼支付可以讓金融行業(yè)資本入股，既可以做線下近場(chǎng)支付，還可以利用中國(guó)電信的政企資源做中小企業(yè)小額貸款。此外，還可以充分利用用戶話費(fèi)中的沉淀資金做小額理財(cái)業(yè)務(wù)。

中國(guó)電信的這種聚焦合資公司的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)整合價(jià)值有多大，目前仍需要觀察，理論上中國(guó)電信和外部資本分別向合資公司注入優(yōu)勢(shì)資源，可以打通雙方優(yōu)勢(shì)，但2014年中國(guó)電信和網(wǎng)易聯(lián)合推出的“易信”的失敗則表明這兩家公司基因不同，很難打通。其他業(yè)務(wù)能夠出現(xiàn)成功的案例，翼支付已經(jīng)開(kāi)始成型，但最終能走到哪一步，取決于諸多因素。

如果中國(guó)電信的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中不能出現(xiàn)一兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中的老大或前三，顯然無(wú)法證明這樣的改革是成功的。

不過(guò)，這并不意味著中國(guó)電信馬上就要完蛋了。事實(shí)上，由于電信市場(chǎng)的融合開(kāi)放趨勢(shì)，中國(guó)電信的外部生存環(huán)境日漸好轉(zhuǎn)。

在終端市場(chǎng)，全制式全頻段的全網(wǎng)通手機(jī)的流行大大降低了中國(guó)電信在3G時(shí)代面對(duì)的終端壁壘。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2015年4G終端整體的市場(chǎng)規(guī)模是2.9億部，其中全網(wǎng)通手機(jī)將占到37%。

中國(guó)電信得到的3G牌照是CDMA2000制式牌照。相對(duì)于中國(guó)聯(lián)通手握的WCDMA牌照，CDMA2000在全球僅占不到20%的市場(chǎng)份額，且逐漸被更多運(yùn)營(yíng)商所拋棄。一方面，沒(méi)有足夠大和開(kāi)放的市場(chǎng)容量；此外，生產(chǎn)或集

CDMA2000手機(jī)又需要繳納比WCDMA（聯(lián)通3G制式）和TDS（移動(dòng)制式）更多的專利費(fèi)，這直接導(dǎo)致3G時(shí)代的中國(guó)電信在終端產(chǎn)業(yè)鏈的培育上十分吃力。

4G時(shí)代的終端產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)走向了融合。以蘋(píng)果iPhone6公開(kāi)版為標(biāo)桿，在激烈競(jìng)爭(zhēng)的智能手機(jī)市場(chǎng)，全網(wǎng)通手機(jī)成為手機(jī)廠商提升競(jìng)爭(zhēng)力的道路之一。中國(guó)電信終端公司的一位內(nèi)部人士評(píng)價(jià)，這無(wú)異于在終端市場(chǎng)上把中國(guó)電信往前狠狠推了一把。

在近期召開(kāi)的中國(guó)電信終端產(chǎn)業(yè)年會(huì)上，中國(guó)電信總經(jīng)理?xiàng)罱芨锌?，中?guó)電信的2014年是艱難的和充滿不確定性的一年，但“春天已經(jīng)來(lái)了”。終端由分制式運(yùn)營(yíng)回歸統(tǒng)一后，客戶之爭(zhēng)成為關(guān)鍵，渠道、產(chǎn)品、服務(wù)支撐、跨界整合等綜合能力成為三運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的核心，一進(jìn)一退之間，中國(guó)電信獲得的機(jī)會(huì)比挑戰(zhàn)更多。

這樣一來(lái)，中國(guó)電信多少可以跟中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通站在同一個(gè)踏板上迎接即將到來(lái)的價(jià)格戰(zhàn)了！

此時(shí)，中國(guó)電信的危險(xiǎn)和機(jī)遇其實(shí)已經(jīng)合二為一，交融并存。下一步是在矛盾的融匯中向上還是向下，關(guān)鍵仍在電信內(nèi)部。

今年，中國(guó)電信將重點(diǎn)提供四類差異化的產(chǎn)品，比如提供端、管、云聯(lián)動(dòng)的安全系列產(chǎn)品，例如安全手機(jī)；提升效率、生活品質(zhì)類的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，如翼支付等。中國(guó)電信做這些業(yè)務(wù)沒(méi)有任何問(wèn)題，也有物理網(wǎng)絡(luò)上的優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵在于是否能夠有效整合資源，真正凸顯差異化？

中國(guó)電信的一位資深產(chǎn)品經(jīng)理向《財(cái)經(jīng)》記者感慨，近幾年電信開(kāi)發(fā)過(guò)很多產(chǎn)品，特別是行業(yè)應(yīng)用，如天翼稅通、手機(jī)看店、全球眼、金視通、云辦公等，“只是運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷手法太局限了，最后自己把產(chǎn)品做爛了。”

中國(guó)電信從1998年成立到2008年成為中國(guó)最大的固話固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，到2009年之后首次運(yùn)營(yíng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，再到目前與移動(dòng)聯(lián)通共同面臨的綜合平臺(tái)服務(wù)商轉(zhuǎn)型。短短五年之內(nèi)，中國(guó)電信面臨了多重變革挑戰(zhàn)。

因此，中國(guó)電信的危機(jī)，只是集中尖銳體現(xiàn)了中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商在這一輪移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中運(yùn)營(yíng)商的困惑和選擇。

一個(gè)好的消息是，在不斷的試錯(cuò)過(guò)程中，中國(guó)電信在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)上學(xué)會(huì)了有梯度的放權(quán)，這本身就是經(jīng)營(yíng)思路的一個(gè)質(zhì)變。?