牌面已明，2015運(yùn)營商4G競賽拼底牌

FDD牌照的發(fā)放，吹皺一池清水。在中國聯(lián)通和中國電信終于可以正大光明經(jīng)營4G業(yè)務(wù)的同時(shí)，部分人士對中國移動(dòng)表示出了擔(dān)憂，他們猜測FDD的到來會打破移動(dòng)一家獨(dú)大的局面，甚至幫助聯(lián)通和電信反轉(zhuǎn)局面。

很明顯，持擔(dān)憂態(tài)度人士的觀點(diǎn)立足在FDD是比TDD更具優(yōu)勢的技術(shù)--2013年12月TDD牌照發(fā)布時(shí)他們這樣認(rèn)為，一年零三個(gè)月后他們也這樣看。這看起來無可厚非，如果你不回過頭瞧瞧過去15個(gè)月內(nèi)發(fā)生的故事的話，也很可能得出類似的結(jié)論。

一張牌照真會引發(fā)一場蝴蝶效應(yīng)嗎?我們認(rèn)為要打一個(gè)問號，眼下斷言為時(shí)過早。

三大運(yùn)營商的4G成績單

工信部發(fā)布的2014年全年工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況數(shù)據(jù)情況顯示，去年我國4G用戶總數(shù)已達(dá)9728萬戶。盡管電信和聯(lián)通未公布具體數(shù)字，但根據(jù)中國移動(dòng)去年12月的運(yùn)營數(shù)據(jù)(4G用戶總數(shù)達(dá)到了9006.4萬戶)，計(jì)算下來電信和聯(lián)通的4G用戶共計(jì)只有約720余萬戶，僅為中國移動(dòng)的1/13。

眾所周知，TDD與FDD牌照發(fā)放的時(shí)間差，是工信部留給國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的綠燈時(shí)間。但是當(dāng)移動(dòng)上馬4G業(yè)務(wù)時(shí)，同樣獲得TDD牌照并被允許混合組網(wǎng)的聯(lián)通和電信，實(shí)際上也隨即推出了各自的4G服務(wù)--其中TDD為輔，F(xiàn)DD為主。所以從某種程度上講，三大運(yùn)營商的4G角逐其實(shí)很早就開始了，并未太受牌照的羈絆。這樣一來，中國移動(dòng)在剛剛過去的2014年無疑取得了壓倒性的優(yōu)勢，聯(lián)通和電信的“練兵”效果不算太佳。

進(jìn)入到2015年后，2月份移動(dòng)4G用戶再增1658萬，累計(jì)達(dá)到1.23億;同期聯(lián)通公布其移動(dòng)業(yè)務(wù)當(dāng)月凈減282.1萬戶，流失率達(dá)0.94%.而其總用戶數(shù)也跌回到2014年8月底的水平，期間5個(gè)月的累計(jì)新增用戶數(shù)在2月份悉數(shù)流失。與此同時(shí)，電信2月移動(dòng)用戶凈增長90萬戶至1.87億戶，增幅再次放緩。不難看出，牌照發(fā)布前夕的利好并未給電信和聯(lián)通4G業(yè)務(wù)帶來正向刺激，反而是中國移動(dòng)4G增長呈現(xiàn)出加速趨勢。

4G競賽進(jìn)入拼底牌階段

2月27日FDD牌照正式頒布后，三大運(yùn)營商的牌面已經(jīng)非常明朗--移動(dòng)因先發(fā)優(yōu)勢獲得了用戶基礎(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)覆蓋，規(guī)模效應(yīng)預(yù)計(jì)會加速發(fā)酵;聯(lián)通和電信業(yè)正式獲得更適合自己的FDD許可后，今年會加大投資大干快上。如果我們把FDD牌照發(fā)放日認(rèn)為三大運(yùn)營商重回競爭起點(diǎn)的時(shí)刻，那么接下來三家要拼的，我們認(rèn)為更多還是底牌，而非牌面的東西。

中國移動(dòng)的底牌非常顯著，那便是極強(qiáng)的運(yùn)營能力。以消費(fèi)能力和4G通信都比較領(lǐng)先的廣東省為例，廣東移動(dòng)做到了覆蓋廣、終端多和資費(fèi)省，并在業(yè)務(wù)營銷上銳意求新。4G開推以來，廣東移動(dòng)基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的新產(chǎn)品、新玩法多樣，早期的流量紅包、流量共享、流量轉(zhuǎn)贈、流量安心等計(jì)劃讓人印象深刻;近期又率先試水了將語音和短信換算成流量計(jì)費(fèi)的套餐，被業(yè)界稱為最具“互聯(lián)網(wǎng)屬性”的套餐之一。比較而言，聯(lián)通則更傾向于主打FDD網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量更好、速度更快的特點(diǎn)，在部分大城市取得局部領(lǐng)先;而中國電信的策略，更多還是與固網(wǎng)寬帶綁定在一起。兩家在運(yùn)營能力上都有很大提升空間。

結(jié)果，廣東移動(dòng)自去年12月12日4G客戶超過1000萬之后，2月中宣布其4G客戶突破1500萬，并將很快突破2000萬。而且其背后的增長曲線與移動(dòng)4G整體增長軌跡也十分相似，在第一年突破第一個(gè)1000萬后，進(jìn)入2015年的三個(gè)月內(nèi)便會迎來第二個(gè)1000萬。同期電信和聯(lián)通在廣東的運(yùn)營數(shù)據(jù)無從查證，但從上面披露的2月份總運(yùn)營數(shù)據(jù)來看，廣東移動(dòng)一省的4G用戶已數(shù)倍于移動(dòng)聯(lián)通全國的4G用戶數(shù)。

好牌重要，打好牌更重要

毫無疑問，今年三大運(yùn)營商在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上會快馬加鞭，各家也紛紛公布了在4G方面的投入。其中中國電信董事長王曉初透露，今年將投資610億用于投建4G網(wǎng)絡(luò)，包括TDD和FDD制式;中國聯(lián)通總經(jīng)理陸益民此前表示，F(xiàn)DD牌照正式發(fā)放后，今年資本開支不會大增，將控制在1000億元以內(nèi);而中國移動(dòng)的4G業(yè)務(wù)在2014年突飛猛進(jìn)之后，今年將減少10%左右的投入，投資預(yù)算仍為722億元。

看起來，三大運(yùn)營商今年的4G投入終于在一個(gè)水平線了。當(dāng)大家都拿到一副好牌時(shí)，如何打好這副牌就成為重中之重了。電信專家項(xiàng)立剛表示，此前中國聯(lián)通和中國電信的FDDLTE網(wǎng)絡(luò)已基本完善，一旦拿到許可，一定會加快網(wǎng)絡(luò)覆蓋，力拼市場。預(yù)計(jì)中國電信和中國聯(lián)通馬上會啟動(dòng)全國范圍的4G推廣，對中國移動(dòng)形成強(qiáng)大的市場沖擊力。

不過飯要一口口吃，路要一步步走，聯(lián)通和電信想要從“善于把爛牌打好”的移動(dòng)口里奪食，2015年顯然要付出更多、做的更好，力爭把手中的王牌用好，爭取實(shí)現(xiàn)覆蓋廣度、終端數(shù)量、資費(fèi)定價(jià)、服務(wù)水準(zhǔn)、營銷創(chuàng)意等全方位的提升，盡快拉近與移動(dòng)之間的差距。

與此同時(shí)，三大運(yùn)營商也要意識到，搭建起4G網(wǎng)絡(luò)、推出豐富終端只是打開4G市場的第一步，如何經(jīng)營流量生意、應(yīng)對OTT的強(qiáng)勢沖擊，讓4G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)社會效益與經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收，是它們共同面臨的大挑戰(zhàn)，是一副更難打好的牌！